Dayton Rains - časť 2 s nevlastnou mamou a priateľkou

Dve ženy skúmajú svoje telá v rôznych polohách, pričom nevlastná mama preberá kontrolu a predvádza svoje schopnosti, keď dráždi svoju priateľku. Začnú zmyselným fajčením a prejdú na intímnejšie aktivity. Obe ženy sa zapájajú do vášnivého bozkávania, pričom nevlastná mama používa prsty na stimuláciu citlivej pokožky svojej priateľky. Prepínajú veci a skúmajú rôzne uhly svojho tela, pričom priateľka stoná rozkošou, keď ju preniká jej nevlastná mama. Nakoniec dosiahnu explozívny orgazmus, pričom obe ženy dosiahnu vrchol. Video končí tým, že všetci traja jednotlivci dosiahnu vyvrcholenie, zanechajú ich pokryté semenom a spokojní.