Lyra, stedmor, behager sin modne stedmor i undertøj

En fantastisk blond britisk stedmor ved navn Lyra bærer sexet lingeri, der ikke overlader meget til fantasien. Hun starter med at kysse sin stedsøns ansigt sensuelt, mens hun sidder på hans skød, viser sin modne krop frem og får ham til at stønne af fornøjelse. Mens hun fortsætter med at røre ved sig selv, begynder hun at stryge hans hårde pik og giver ham et intenst blowjob, der får ham til at gispe efter luft. Hendes unge partner kan ikke modstå hendes charme og slutter sig snart til det sjove, skiftes til at sutte og ride ham. De skifter stilling igen, med Lyras yngre elsker, der står på alle fire og ser på, mens hun nyder noget ansigtssitting. De to kvinder engagerer sig derefter i lidenskabelig kyssning, med Lyras ældre mand, der ivrigt tager hende bagfra og støder dybt ind i hendes fisse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde og efterlader intet til fantasien.