En ung dreng får en fornemmelse af julen ved at give en pervers blowjob

En ung, pervers dreng udforsker sin seksualitet under en julefest og hengiver sig til tabubelagt sjov. Mens de dekorerer deres træ, bemærker drengen, at der er andre mennesker omkring dem, der også hygger sig. Han beslutter sig for at give et blowjob, mens han bliver underholdt af en anden mand. Kameraet fanger hver detalje, mens han stønner og vrider sig i nydelse. Hans partner kan ikke modstå ham længere og begynder at give ham et mere ekstremt blowjob. De skifter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler og dybder af nydelse.