Melissa Rose har sex med en sort politibetjent på sit kontor

Melissa Rose og en sort politibetjent udforsker hinandens kroppe på de mest intime måder. Hun tager ivrigt hans hårde pik ind i munden og stønner blidt, mens han arbejder sig op. Men inden længe rider hun ham som en professionel og tager ham dybt inde i sin stramme fisse. For hvert stød kommer hun tættere og tættere på orgasme, indtil hun til sidst ikke længere kan holde sig tilbage og eksploderer i nydelse igen.