Et gammelt og ungt par engagerer sig i sensuel missionærvirksomhed

Et ungt par engagerer sig i intim missionær-action, med den ældre kvinde klædt ud som bedstemor til sin yngre elsker, mens den unge mand er mere underdanig og ivrig efter fornøjelse. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens cowgirl-ridning. Den unge mand stønner af fornøjelse, da hans partner kyndigt rider ham og tager ham dybt ind i munden til et forbløffende blowjob. Til sidst går de videre til hot cowgirl-action, hvor den unge mand rider sin partners store pik, indtil de begge når deres eksplosive orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres sensuelle møde, fra den måde deres kroppe vrider sig af nydelse til den måde, deres øjne ruller tilbage i hovedet på dem for hvert stød.