Swinger-gruppe bliver kinky med deepthroat og ansigtsbehandling

En gruppe amatørswingere engagerer sig i hardcore-action, der starter med blowjobs, håndjobs og deepthroat-action. De modne kvinder skiftes til at give hinanden ansigtsbehandlinger og fingerkneppe deres fisser, mens de yngre nyder solospil. En kvinde bliver endda tatoveret på sin krop, hvilket øger spændingen. Som natten skrider frem, skifter gruppen stilling og engagerer sig mere intens knepning, herunder nogle fissescener. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette vilde og liderlige møde, fra de svedvåde kroppe til de eksplosive orgasmer, der efterlader alle tilfredse.