Den modne bedstemor bliver lumske med sin stedsøn

En moden bedstemor udforsker sin stedsøns seksuelle lyster på tabubelagt vis. Hun starter med at kysse ham lidenskabeligt og skændes, før hun går videre til beskidt snak, der hurtigt bliver til hot action. Hendes stedsøn kan ikke modstå fristelsen og slutter sig snart til det sjove og udnytter ivrigt hendes hemmelige møde. De engagerer sig i forskellige rollespilsscenarier, herunder at stedmor er den dominerende, og går endda så langt som til at få sin stedsøn til at se på, mens hun gør det.