Den italienske lærer Lilith Morningstar lærer sin elev, hvordan man behager en mand

Lilith Morningstar lærer sin elev, hvordan man behager en mand sensuelt. Hun bruger sin mund og tunge til at drille og pirre ham. Efter en vild tur rider hun ham cowgirl-stil og viser sin store røv og store bytte frem. Hendes elev kan ikke modstå hendes charme og stønner af fornøjelse. De skifter stilling igen, hvor Lilith tager kontrollen og rider ham bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde hun rider ham på til den måde, hun ser op på ham med et forførende blik. Denne europæiske skønhed ved præcis, hvad hun vil og er ikke bange for at gå efter det.