Homoseksuel travesti-fest med venner

En gruppe venner udforsker hinandens kroppe i legende crossdressing og engagerer sig i eksplicitte seksuelle handlinger, herunder deepthroating og face-fucking. En fyr er særligt dygtig til at tage flere partnere på én gang, mens en anden skiftes til at glæde ham med sin tunge og fingre. Spændingen bygger sig op, da de bevæger sig fra en position til den næste, indtil alle er fuldt tilfredse med deres solo-optrædener. Med masser af nærbilleder af deres ansigter og kroppe giver denne video et pirrende indblik i verden af homoseksuelle crossdressing-fester.