Tredje med tre attraktive mødre og deres søn

Tre smukke mødre og deres unge søn engagerer sig i en hed trekant. Kvinderne er alle fantastiske smukke, med kurver alle de rigtige steder. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens forspil. En af mødrene er endnu mere attraktiv end den anden, med sit lange hår i kaskader ned ad ryggen, mens hun driller den yngre mand. Da de kommer tættere på hinanden, tager tingene en tur for den grovere, med en af mødrene, der tager ansvar og viser den yngre mand, hvad det vil sige at være en sand elsker. Men det er ikke nok for disse to, der ønsker at udforske deres seksualitet sammen på en sikker og konsensuel måde.