Lesbisk trekant med sexlegetøj og stønnende

En fantastisk blondine og brunette med store runde bryster, Cindy Behr og Tiffany James, engagerer sig i en hed trekant. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kroppe med forskelligt sexlegetøj. En af kvinderne har røde netstrømper på, der krammer hendes kurver perfekt, mens den anden er klædt i sorte tights, der ikke overlader meget til fantasien. Hun starter med at give sin partner et sensuelt blowjob og bruger tungen til at stimulere hans følsomme områder. Da handlingen varmes op, skifter hun ting op og begynder at bruge en dildo på sig selv, mens hun bringer sig selv til orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde de driller hinanden til den måde, de kommer igen og igen.