Tredje med den sexede mor, stedmor Claire og Mia på nytårsaften

Tre fantastiske kvinder, inklusive en moden mor og en ung stedmor ved navn Claire og en tatoveret brunette ved navn Mia, er alle klædt i stramme strømper og høje hæle med deres lange hår i kaskader ned ad benene. Som natten skrider frem, begynder de at udforske hinandens kroppe, kæler for hinandens bryster og leger med legetøj. En af pigerne er særlig dygtig til oralsex, og bruger sin tunge til at stimulere sine partneres følsomme områder, mens den anden pige stønner af fornøjelse. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, hvor den ene pige tager kontrol og rider på sin partners hårde pik, mens den anden bruger sin mund til oral stimulering. Pigerne engagerer sig også i noget hot lesbisk leg, hvor den ene pige giver sin partner et blowjob, før de begge vender tilbage tjenesten. Samlet set er dette en varm trekant, der vil efterlade dig forpustet.