Tatoveret og hårløs, en moden lærer gør to unge blondiner til lesbiske i en dampende trekant

I denne dampende trekant får to unge blondiner mere end blot en forbipasserende bekendt fra deres tatoverede og hårløse lærer. Den modne instruktør er ivrig efter at udforske deres seksualitet og nyde en intens cunnilingus med sine nye elever. Med hjælp fra hans dygtige hænder plejer de at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, mens de når orgasme.