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La escena comienza con una gran transexual montando la polla de un chico mientras está doblada. Tiene una polla monstruosa y usa lencería que acentúa sus curvas. El chico está de rodillas y la está tomando por detrás. La transexual lo cabalga duro y gime de placer. El chico no puede seguir y la transexual se ralentiza, dándole la oportunidad de ponerse al día. Luego se da vuelta y se inclina, presentando su culo a la cámara. El chico aprovecha la oportunidad y comienza a follarla por detrás. Él la penetra profundamente en el culo, haciéndola gemir de placer. Luego se sube encima de ella y hace que su polla rebote en su culo. La transeúnte eyacula y el chico eyacula por encima de ella. La cámara se acerca a la cara de la transexual mientras ella atrapa su carga. Este video es perfecto para cualquiera que ame a las transexuales y el sexo anal.
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