En gruppe swinger nyder en vild fest med et gift par

Scenen åbner med en gruppe swinger samlet omkring en ild, der drikker og snakker med hinanden. Som natten skrider samtalen til mere intime emner, og swingerne begynder at udforske deres seksuelle lyster. En af swingerne, en moden kvinde, begynder at fortælle gruppen om sin oplevelse med et gift par. Hun forklarer, hvordan manden, en meget yngre mand, var utro mod sin kone med hende, og hvordan hun nød oplevelsen. Swingerne er fascinerede og beder om flere detaljer, ivrige efter at høre om cuckold-vinklen. Kvinden fortæller dem, at manden var meget generøs og gav hende en kæmpe cumshot efter de var færdige.