MILF og stedmor deler en kinky trekant

En moden kvinde, hendes stedmor og en liderlig mand engagerer sig i en kinky trekant med kvinden Miss Raquel og hendes stedmor, der begge er klædt i lingeri. Manden kommer ind i rummet og begynder at flirte med begge kvinder. Han begynder at røre og kysse dem begge, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Kvinderne skiftes til at give ham et blowjob, og han gengælder tjenesten ved at røre ved og sutte på deres fisser. Kvinderne bytter derefter stilling, og manden tager kontrol over scenen ved at ride på dem begge på samme tid. Kvinderne nyder opmærksomheden og skiftes til at ride ham, stønner af fornøjelse.