Chloe og Jane sminker sig og har en hed trekant med Lauren

Tre smukke kvinder, Chloe, Jane og Lauren, engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at de tre damer udveksler lidenskabelige kys, og udforsker hinandens kroppe med deres tunger. Chloe er den første til at tage ansvaret og bruger sine modne færdigheder til at glæde Janes fisse med sine fingre og tunge. Jane vender ivrigt tilbage tjenesten, cunnilingus sin partner, indtil hun stønner af fornøjelse. Scenen skifter derefter til en fodfetish, hvor pigerne udveksler fødder og tæer. Jane kan ikke få nok af Chloes fødder. Pigerne skiftes derefter til at have sex med hinanden, hvor Chloe og Jane deler en hård pik, mens Lauren tager den anden ende. Scenen slutter med, at damerne skiftes til at slikke og sluge hinandens sperm, hvilket efterlader dem tilfredse og ivrige efter mere.