露骨な格好をした美人で曲線美のある熟女が、ベッドの上で両手を腰に添えて立っているシーンが始まります。黒衣を着た2人の男が彼女の前に跪き、上目遣いで両手を頭の上に乗せます。ニヤニヤした顔の熟女は、片手で大きな黒い肉棒をしごき始め、もう片方の手で2人の性奴隷の肉棒を弄り、嬲ります。彼女が両手を使って快楽に導くと、男たちは快感に喘ぎ声を上げ、呻きます。両方の肉棒を咥え込むと熟女たちの喘ぎ声はますます激しくなり、舌は喉に魔法をかけます。男たちは肉棒を上下に跳ねながら、彼女の体はベッドの上で反り返り、突き上げるたびに尻が揺れます。2人を一気に受け入れると熟女たちは部屋中に喘ぎ声をあげ、快感と恍惚感に身悶えしています。シーンは、体をぐったり疲れ果てた熟女がベッドに横たわり、肉棒を握り締めたまま快感にしがみつき喘ぎ声あげます。.
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