En ung universitetsstuderende bliver slem med sin ældre bedstefar og legetøjskammerater

En ung collegepige udforsker sin seksualitet med en ældre bedstefar og hendes legekammerater. Hun starter med at kysse forførende og kærtegne bedstefædrenes krop, før hun går videre til mere intime aktiviteter. Mens de engagerer sig i lidenskabeligt forspil, bliver hun mere og mere ophidset og begynder at røre sensuelt ved sig selv. Hendes yngre venner er med på det sjove, og gør det klart, at dette ikke kun er et engangsmøde mellem en datter og en onkel. De skiftes til at glæde hinanden, udforske hver tomme af deres kroppe med deres hænder og munde. Intensiteten bygger sig op, da den unge collegepige kommer tættere og tættere på at være helt væk i nydelse, mens hendes ældre bedstefar ser hjælpeløst på.