Utro fransk mor i trekant med sort pige og stedsøn

En moden og forførende fransk kvinde hengiver sig til en spændende trekant med en fantastisk sort pige og hendes stedsøn i en luksuriøs stue. Handlingen varmes op, da den sorte pige og den franske mor begynder at kysse lidenskabeligt, mens deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Trinene søn er tilfreds med at se de to kvinder glæde hinanden, hans pik allerede hård og klar til handling.