Moden mor får en hardcore crossdressing lektion

En moden mor gør sig klar til en aften i byen, men inden hun tager afsted, beslutter hun sig for at give sin søn en lektion i crossdressing. Hun tager en stram latexkjole og høje hæle på, og beder ham følge hendes eksempel. Mens hun strutter rundt i huset, viser hun ham, hvordan man går og snakker som en kvinde. Han er lidt nervøs i starten, men fanger snart og begynder at nyde oplevelsen. Moren er imponeret over sine sønners fremskridt, og beslutter sig for at tage tingene til næste niveau. Hun begynder at kysse ham og røre ved ham alle de rigtige steder, og snart er de begge fortabt i øjeblikket. De stripper hinanden ned og begynder at have vild sex, med moren tager kontrol og viser sin søn, hvordan det er gjort.