אמא מבוגרת מקבלת שיעור קרוסדרסינג קשוח

אמא בוגרת מתארגנת לבילוי לילי בעיר, אבל לפני שהיא עוזבת, היא מחליטה לתת לבנה שיעור בהתלבשות. היא לובשת שמלת לטקס צמודה ונעלי עקב, ואומרת לו ללכת בעקבותיה. כשהיא מסתובבת בבית, היא מראה לו איך ללכת ולדבר כמו אישה. הוא קצת עצבני בהתחלה, אבל עד מהרה תופס ומתחיל ליהנות מהחוויה. האמא מתרשמת מההתקדמות של בניה, ומחליטה לקחת את הדברים לשלב הבא. היא מתחילה לנשק אותו ולגעת בו בכל המקומות הנכונים, ועד מהרה שניהם אבודים ברגע. הם מפשיטים אחד את השני ומתחילים לקיים סקס פרוע, כשהאמא לוקחת שליטה ומראה לבנה איך זה נעשה.