熟女ママは町で夜のお出かけの準備をしているが、出かける前に息子に女装のレッスンをすることに決める。タイトなラテックスドレスとハイヒールを身に着け、リードに従うように指示する。家の中で支度をしながら、歩き方や女のように話す方法を教える。最初は少し緊張しているが、すぐに調子に乗り、経験を楽しみ始める。ママは息子たちの進展に感心し、モノを次のレベルに持っていくことに決める。キスをしたり、適当な場所を触ったりし始め、すぐに2人ともその瞬間に我を忘れてしまう。お互い裸になり、激しいセックスを始め、ママが主導権を握り、息子にそのやり方を見せる。.
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