母親と娘が公共の場で3Pにパートナーを交換する

映像は熟女と幼い娘が男と公開3Pをしているところを映し出している。母娘は男といちゃつき、体を弄って男をからかって気持ち悪くさせているところを映している。やがて夜のパートナーを交換する合意が成立し、男は2人のホテルの部屋で合流する。母親は男を艶めかしく脱がし、娘は後ろから見ている。男は膝をついて母親にフェラチオをし、娘は自分を見ながら触っているところを映す。すると母親はお返しに男にイラマチオをしてから、娘も加わり、後ろから男根を咥え始める。その後、女2人とも交代で男に跨り、娘が上、母親が下になる。男はやがてオーガズムに達し、母親の顔中に射精し、娘たちは精液を眺めて舐め上げている。.