فيلم وثائقي طبيعي يضم مجموعة من ثلاثة أشخاص مع ناضجة ومراهقة.

الكاميرا تلتقط المناظر الطبيعية الجميلة وهي تنجرف من الأشجار. فتاة مراهقة ذات شعر طويل وشقراء وامرأة ناضجة ذات شعر أوبورن تخرج من الأشجار ملبسة بملابس السباحة الكاشفة، وأجسادهما تلمع في الشمس. الكاميرا تكبير على وجوههما بينما يغلقان العينين، وتلتقي شفتيهما في قبلة عاطفية. يد المرأة الناضجة تمتد لتدليك ساق المراهقة، مما يرسل رعشة من المتعة من خلال جسدها. تعود المراهقة الجميلة، وتضع يديها على منحنيات النساء الناضجات. يستمرون في استكشاف أجساد بعضهما البعض، ويئن من المتعة في ملء الهواء. تلتقط الكاميرا كل لحظة حميمة، من الطريقة التي تتشابك بها أجسادهما إلى الطريقة التي ترقص بها ألسنتهما بانسجام. هذا فيلم وثائقي طبيعي لا مثيل له، يتميز بثلاثة أشخاص سيتركك بلا أنفاس.