Zwei atemberaubende MILFs werden in einem verspannten Verhörraum von einem großen schwarzen Schwanz verhört. Sie sind zunächst offensichtlich unangenehm, aber bald können sie der Macht des großen schwarzen Penis nicht widerstehen.
Die Szene beginnt damit, dass zwei MILFs von einem streng aussehenden Mann verhört werden.Sie sind beide eindeutig nervös, als sie wegen ihrer Beteiligung an einer strafrechtlichen Untersuchung befragt werden.Während das Verhör weitergeht, beginnt der Mann ungeduldig mit ihrer mangelnden Mitarbeit zu werden.Er holt dann einen großen schwarzen Schwanz heraus und beginnt ihn zu streicheln, während er auf die MILF starrt.Die Frauen sind von der Größe des Schwanzes eindeutig verblüfft, aber sie können der Versuchung nicht widerstehen.Sie beginnen beide ebenfalls, den Schwanz zu streichen, stöhnen vor Lust.Der Mann nimmt dann eine der Frauen an den Haaren und führt sie zu der anderen Frau.Er geht dann zu einem Dreier mit beiden Frauen über, fickt sie abwechselnd mit seinem Monsterschwanz.Die Szene endet damit, dass der Mann beide Gesichter auf das Gesicht ejakuliert.
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