シーンは、2人の熟女が厳しい男に尋問されるところから始まります。犯罪捜査への関与を問い詰められ、2人とも明らかに緊張しています。尋問が続くと、男は2人の協力の無さに焦りはじめます。そして大きな黒いチンポを引き抜き、熟女たちを見つめながらしごき始めます。女たちは明らかにチンポの大きさに驚いていますが、その誘惑には逆らえません。2人ともチンポをしごき始め、快感に喘ぎ声を上げています。男はその後、女の1人を髪を引いて相手の女に導きます。そして2人の女と3Pを進め、交互に自分のモンスターチンポで犯します。シーンは男が2人の女の顔に射精して終わります。.
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