Veľký čierny penis sa stretáva s dvoma MILFkami vo vypočúvacej miestnosti

Dve MILFky sú vypočúvané prísne vyzerajúcim mužom, obaja sú nervózni, keď sú vypočúvaní z ich účasti na trestnom vyšetrovaní. Keď výsluch pokračuje, muž začína byť netrpezlivý s ich nedostatkom spolupráce. Potom vytiahne veľkého čierneho vtáka a začne ho hladkať, zatiaľ čo hľadí na MILF. Ženy sú zjavne zaskočené veľkosťou penisu, ale nedokážu odolať pokušeniu. Obaja začnú hladiť vtáka tiež, stonajú rozkošou. Muž potom vezme jednu zo žien za vlasy a vedie ju k druhej žene. Potom pokračuje v trojici s oboma ženami, striedavo ich šuká svojím monštróznym penisom. Scéna končí tým, že muž ejakuluje na obe ženy tváre.