Modent par udforsker trekant med sin kones ven

Efter flere års monogami beslutter et modent par sig for at krydre tingene med en trekant. Konen inviterer sin ven, en attraktiv asiatisk kvinde, hjem til dem. Manden forventer ivrigt ankomsten af den anden kvinde, hans kones ven. Da hun ankommer, spilder konen ingen tid på at indlede et varmt møde med hende. Manden ser ivrigt på, mens de to kvinder engagerer sig i lidenskabelig elskov. Han slutter sig til, behager begge kvinder på skift og udforsker deres kroppe med sine dygtige hænder og mund. Handlingen intensiveres, da han introducerer legetøj i blandingen, skubber grænserne for deres fælles fornøjelse. Konens ven oplever sin første anale penetration og tilføjer en ny dimension til deres erotiske eventyr. Manden fanger hvert øjeblik på kamera og sikrer, at de kan genopleve deres vilde nat.