Stemor og nabo bundet og dominert av tysk student

En ung tysk student får sin villeste fantasi oppfylt når han binder naboen og stemoren sammen. Han dyktig knebler og kveler dem, og tar seg tid til å nyte deres underkastelse. Den intense bondage-økten utfolder seg med en stor svart kuk, strekker grensene og oppfyller hans dypeste ønsker. De modne kvinnene, strippet for verdigheten sin, kan bare stønne i ekstase når han tar dem med på en vill tur med glede og smerte. Dette er et virkelighetsbøyende, grenseoverskridende møte som ikke overlater noe til fantasien. Det er en pirrende visning av makt og overgivelse, hvor linjene mellom fantasi og virkelighet blir uklare.