סרה סטאר, מורה חושנית, עוסקת ביחסים אינטימיים עם התלמיד האפרו-אמריקאי שלה JM1236

שרה סטאר, מורה חושנית עם תשוקה לידע והנאה, מוצאת את עצמה מסובכת במפגש אינטימי עם התלמיד האפרו-אמריקאי שלה, JM1236. היופי הבוגר הזה, עם החזה השופע והקימורים המפתים שלה, הוא יותר מסתם מורה לצעיר הזה. היא פתיינית שיודעת לצוות על כל כיתה. ג'יי אם 12,36, עוגייה חכמה ביותר ממובן אחד, להוטה להפגין את כישוריו האקדמיים, אבל גם את כישוריו בחדר השינה. הוא ממהר לנצל את ההזדמנות, פורק את החבילה הגדולה שלו על שפתיו הנלהבות של סראס. הפעולה המתהווה היא עדות לתשוקתם המשותפת, עם הקימורים העסיסיים של סארס והכישרון המרשים של ג'יי.אם 136s היוצרים סימפוניה של הנאה שמהדהדת באולמות הריקים של האקדמיה הפרטית שלהם. הריקוד הגשמי שלהם מגיע לשיאו בגמר מפואר, עם ציור פניה של סאראס במהותו, ומשאיר אותה במצב של סיפוק מאושר. שיעור זה בהנאה שגם המורה וגם התלמיד יזכרו בחיבה.