Modne kvinder og yngre mænd engagerer sig i en trekant med rigelige brystrelaterede aktiviteter

Tre fantastiske kvinder og deres yngre modparter engagerer sig i en fristende trekant. Handlingen starter med, at en af de modne damer bliver beskidt med sin yngre partner, deres kemi kan mærkes, når de udforsker hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra de blide kærtegn til det lidenskabelige klimaks. Imens engagerer de andre kvinder sig i deres egne varme møder, deres støn fylder rummet. Fokus skifter derefter til en blond skønhed, hendes rigelige barm hopper for hvert stød. Mændene udforsker ivrigt hendes vellystige kurver, deres hænder strejfer frit. Den store finale ser alle seks deltagere viklet ind i et ophedet gruppemøde, deres nydelse kan mærkes når de når deres klimaks.