En moden og forførende stedmor hjælper sin ophidsede stedsøn ved at udføre oralsex og ride hans penis, indtil hun modtager hele hans ladning og indtager den

I helligdommen i sit soveværelse kæmper en ung mand med en intens trang til at hengive sig til kødelig nydelse. Han rækker ud efter sin manddom, hans fingre danser over den følsomme hud og antænder en brændende fornemmelse, som kun en berøring kan mætte. Lige som han på randen af klimaks afbryder hans forlokkende stedmor ham, hendes øjne er fyldt med en antydning af begær. Hun tilbyder sin assistance, hendes modne barm blotter sine rigelige kurver. Hun tager hans dunkende lem ind i munden, hendes ekspertlæber arbejder deres magi, som hun behager ham med en dyb, tilfredsstillende oral oplevelse. Hun bestiger ham derefter, rider hans hærdede skaft med inderlighed, hendes stramme omfavnelse driver ham til randen af ekstase. Da hun bøjer sig over, modtager hun hans varme, cremede tilbud, ivrigt fortærende hver sidste dråbe.