Danny Jones oplever sit første samleje med en veludstyret King-cobra

I denne hotte voksenfilm venter en vellystig mor med en lokkende timeglasfigur ivrigt på sit første intime møde. Hun længes efter en mand med en King cobra, en velbegavet sort hingst til at fylde hende op. Scenen udspiller sig med, at hun bøjer sig over, klar til at blive taget af denne massive sorte pik. Handlingen varmes op, da den heldige dreng støder sit skaft ind i hende, fremkalder et gisp af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik fra forskellige vinkler, viser hendes krops rigelige kurver og størrelsen på den store sorte pik, der trænger ind i hende. Intensiteten bygger sig, mens han fortsætter med at kneppe hende, hans hænder udforsker hendes vellystige form. Klimakset kommer, da hun når orgasme, hendes krop kramper i nydelse.