Danny Jones, en mogen kvinna med en kurvig figur, upplever sitt första samlag med en välutrustad kungskobra

I denna heta vuxenfilm väntar en vällustig mamma med en lockande timglasfigur ivrigt på sitt första intima möte. Hon längtar efter en man med en King-kobra, en välutrustad svart hingst som fyller henne. Scenen utspelar sig med att hon böjer sig över, redo att tas av denna massiva svarta kuk. Handlingen hettar när den lyckliga pojken stöter sitt skaft i henne, framkallar en flämtning av njutning. Kameran fångar varje ögonblick från olika vinklar, visar hennes kropps rikliga kurvor och storleken på den stora svarta kuken som penetrerar henne. Intensiteten byggs upp när han fortsätter att knulla henne, hans händer utforskar hennes vällustiga form. Klimax kommer när hon når orgasm, hennes kropp krampar i njutning.