Danny Jones, een volwassen vrouw met rondingen, ervaart haar eerste seksuele ontmoeting met een goed bedeelde King-cobra

In deze hete film voor volwassenen wacht een wulpse moeder met een verleidelijke zandloperfiguur gretig op haar eerste intieme ontmoeting. Ze hunkert naar een man met een King-cobra, een goed geschapen zwarte hengst om haar op te vullen. De scène ontvouwt zich met haar bukken, klaar om genomen te worden door deze enorme zwarte pik. De actie wordt heet als de gelukkige knul zijn schacht in haar stoot, wat een genotsdrang ontlokt. De camera legt elk moment vanuit verschillende hoeken vast, waarbij de rondingen van haar lichaam en de grootte van de grote zwarte pik die haar penetreert, worden getoond. De intensiteit van de opbouw van zijn kont bouwt voort om haar wulps te verkennen. De ontmoeting tussen haar beide climaxen bereikt haar hoogtepunt, ze bereikt intens genot en hun explosieve verlangens worden bevredigd door hun explosieve orgasmes. Dit verlangen wordt vervuld door het explosieve verlangen van de deelnemers.