En moden kvinde og hendes stedsøn udforsker deres ønsker under en terapisession

I en verden, hvor lyster ofte skjules, finder en moden kvinde sig selv i terapi for at adressere sin uopfyldte længsel. Under en tilsyneladende rutinemæssig aftale falder hendes stedsøn uforvarende over hendes hemmelighed - et varmt møde med sin læge. Hurtigt griber lægen muligheden og manipulerer dygtigt situationen og tilbyder stedsønnen en chance for at udforske sine egne ønsker. Det, der udfolder sig, er en pirrende visning af rollespil og medicinsk leg, der kulminerer i et lidenskabeligt møde mellem de tre deltagere. Stedsønnen, der i første omgang blev overrumplet, bukker snart under for øjeblikkets berusende tiltrækning, hvilket fører til en uforglemmelig oplevelse. Dette erotiske møde efterlader alle involverede parter mætte, deres dybeste ønsker bragt til live på den mest uventede måde.