Egyptisk mor og søn bliver intime i en cuckold fantasi

Oplev en sensuel rejse med et modent ægyptisk par, hvor grænserne for begær udviskes. Faderen, en lidenskabelig mand, længes efter et intimt møde med sin kone. Han længes efter varmen fra hendes krop, smagen af hendes læber, og rytmen i deres kroppe flettet sammen. Han er dog ikke den eneste, der længes efter en så intim forbindelse. Hans kone, en vellystig skønhed, rummer de samme lyster. Mens faderen hengiver sig til en anden kvinde, afventer hans kone og søn ivrigt deres private møde. Sønnen, en ung mand, bliver betaget af sine mødres tiltrækning. Hendes lækre kurver, hendes berusende duft, og hendes forførende blik tænder hans lyster.