Første gang mor Karlita nyder en stor pik, mens hun ryger

Den pirrende fortælling udspiller sig med den fantastiske mor, Karlita, der hengiver sig til sit yndlingstidsfordriv - at ryge en cigaret. Hendes øjne lyser op, da hun får øje på en heftig fallus, et syn, der øjeblikkeligt antænder en primal lyst i hende. Som en nybegynder til nydelsens verden, er hun ivrig efter at dykke ned i denne spændende oplevelse. Scenen tager en spændende drejning, da hendes elsker, en cuckold-entusiast, kommer på scenen. Han ikke bare en hvilken som helst mand, men faderen til hendes børn, også en liderlig hunk. Handlingen intensiveres, da han ser hende nyde hver tomme af hans betydelige skaft, og efterlader hende glinsende af tilfredshed. Denne hjemmelavede film fanger den rå lidenskab mellem et kærligt par, og viser en smuk milf, der får sin første smag af en stor pik, alt imens hun afslappet puffer på en cigaret.