Lucy og Frankies vilde analeventyr med en crossdresser

Lucy og Frankie, et hot par, inviterer en fantastisk crossdresser med et massivt medlem over til en nat med uhæmmet nydelse. Handlingen starter med, at Lucy ivrigt sutter på crossdressers kolossale pik, hendes tunge danser rundt om hovedet, før hun tager det dybt ind i munden. Frankie slutter sig til, de to arbejder sammen for at servicere crossdressers dunkende skaft. Tiden til oral nydelse slutter, da crossdresseren vender sin opmærksomhed mod Lucys stramme bagdel, hans fingre udforsker hendes dybder, før han stikker sin pik dybt ind. Frankie, der ikke vil gå glip af det sjove, går ind på handlingen, hans eget lem får lidt kærlig opmærksomhed fra crossdresserens. Natten kulminerer i en ansigtsbehandling for både Lucy og Frankie med deres ansigter dækket af crossdressers varme ladning. Dette er en nat med anal sjov, som du ikke vil gå glip af!.