Pengembaraan anal liar Lucy dan Frankies dengan seorang crossdresser!

Lucy dan Frankie menjemput seorang lelaki berpakaian wanita yang menakjubkan untuk malam keseronokan yang tidak terkendali. Aksi bermula dengan Lucy dengan penuh semangat menghisap zakar crossdresser, lidahnya menari di sekeliling kepala sebelum dia mengambilnya ke dalam mulutnya. Frankie menyertai, kedua-dua mereka bekerja bersama untuk melayani batang crossdresser yang mengeras. Masa untuk keseronokan oral berakhir apabila crossdresser mengalihkan perhatiannya kepada Lucy, tidak mahu menjelajahi bahagian belakangnya, memasukkan zakarnya ke dalam duburnya, tidak mahu punggungnya yang ketat, menindihnya keluar dari mulut Lucy dan memasukkan zakarnya sendiri ke dalam mulut Lucy, bukan kerana dia mahu menjolok matanya.