Lucy og Frankies ville analeventyr med en crossdresser

Lucy og Frankie, et hett par, inviterer en fantastisk crossdresser med et massivt medlem over for en natt med uhemmet nytelse. Handlingen starter med at Lucy suger ivrig på crossdresserens kolossale kuk, tungen danser rundt hodet før hun tar den dypt inn i munnen. Frankie blir med, de to jobber sammen for å betjene crossdressers bankende skaft. Tiden for muntlig nytelse slutter når crossdresseren retter oppmerksomheten mot Lucys stramme bakdel, fingrene utforsker dypet hennes før han stikker kuken dypt inn. Frankie, som ikke vil gå glipp av moroa, går inn på handlingen, hans eget lem får litt kjærlig oppmerksomhet fra crossdresseren. Natten kulminerer i en ansiktsbehandling for både Lucy og FRANKIE, ansiktene dekket av crossdressers varme last. Dette er en natt med anal moro som du ikke vil gå glipp av!.