Lia, den unge barpige, modtager en sensuel massage fra Dafyte, inden hun engagerer sig i analsex med en erfaren moden kvinde

I hjertet af Maroc søger en ung barpige ved navn Lia trøst fra sine verdslige ve ved det lokale vandhul. Den charmerende arabiske mand, Dafyte, lægger mærke til hendes melankoli og tilbyder sine massagefærdigheder for at dulme hendes problemer væk. Mens hans dygtige hænder arbejder deres magi, begynder Lia at føle en bølge af nydelse, der strømmer gennem hendes krop. Dafyte har dog en anden form for terapi i tankerne - et sensuelt møde, der potentielt kan ændre Lias livs forløb. Han introducerer hende for en erfaren moden kvinde, en mommy-figur, der erfarent guider Lia gennem den spændende oplevelse af anal nydelse. Den arabiske mor, med sin mange års erfaring, tager ansvaret og indleder en intens røvkneppesession, der efterlader Lia fortryllet. Dette møde markerer et vendepunkt for Lia, da hun fordyber sig i de uudforskede områder af seksuel udforskning, alt under den observante arabiske mands vagtsomme blik, Dafyte.