Bunny Madison, en middelaldrende kvinne, har lyst på mer enn bare å observere mens stedatteren og kjæresten Lulu Chu engasjerer seg i seksuell aktivitet

Bunny Madison oppfyller ønsket om å være vitne til at stedatteren og den lune kjæresten Lulu Chu hengir seg til et hett lesbisk møte. Lulu tar av seg klærne og blir med på det erotiske eventyret. Lulu tilbyr ivrig sin saftige bakdør til den nyankomne, som ivrig trenger inn i henne. Bunny hengir seg til litt selvfornøyelse med en pålitelig dildo, og kroppen hennes vrir seg i ekstase. Kameraet fanger hver eksplisitte detalj av deres uhemmede møte, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer. Denne fristende trekanten med modne kvinner og deres yngre kolleger er en fest for sansene, og overlater ingenting til fantasien.