En moden kone dominerer sin lille-peniserede mand ved at være utro med en velbegavet afrikansk mand

En moden kone med en forkærlighed for velbegavede mænd finder sin match i en sort stud, og bruger sin lille peniserede mand som en brik i deres erotiske spil. Handlingen udspiller sig i et hyggeligt hjem, hvor den intetanende mand er uvidende en del af hans kones udspekulerede plan. Hun manipulerer ham dygtigt, klæder ham op i lingeri og makeup, hvilket gør ham til en underdanig partner i hendes ulovlige affære. Hovedbegivenheden udfolder sig i et rum prydet med afrikansk kunstværk, hvor den sorte stud tager scenen, hans imponerende manddom på fuld skærm. Konen byder ham ivrigt velkommen, hendes rigelige barm hopper, mens hun er henrykt. Manden, klædt som kvinde, er henvist til sidelinjen, blot tilskuer i sit eget hjem. Dette er en fortælling om dominans, bedrag og begær, hvor grænserne mellem fantasi og virkelighed slører på de mest erotiske måder.