En moden smuk, tyk kvinde modtager oral nydelse fra sin massør, mens han stimulerer hendes kønsdele

En vellysten moden dame, en smuk tyk kvinde i voksenunderholdningens verden, søger trøst i form af en massage. Hun besøger en massør, som ikke bare er en hvilken som helst almindelig praktiserende læge, men en mand med en forkærlighed for det erotiske. Da han begynder sit arbejde på hendes ryg, vandrer hans hænder til hendes rigelige bryster, kæler for dem gennem hendes tøj. Synet af hendes naturlige, fyldige patter antænder et begær i ham. Han kan ikke modstå trangen til at smage dem, og han tager ivrigt en ind i munden, slikker og sutter på den. Samtidig rækker han ned for at glæde hende med sine fingre, stimulerer hendes følsomme folder. Synet af hans mundtlige ministrationer sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop, får hende til at hige efter mere. Hun gengælder, tager hans lem ind i munden og nyder ham erfarent, mens han fortsætter med at glæde hende. De to engagerer sig i en gensidig udveksling af nydelse, deres kroppe flettet ind i en dans af kødelig fryd.