Liderlig ung mand engagerer sig i en trekant med sin bedstemor og hendes midaldrende nabo

En ung mand med umættelig appetit på nydelse befinder sig i et hedt møde med sin bedstemor og hendes midaldrende nabo, som tilfældigvis også er hans nabo. Varmen stiger, da disse tre hengiver sig til en vild trekant, hvor bedstemoren ivrigt skiftes til at tilfredsstille de unge hingstes umættelige ønsker. Handlingen starter med de modne kvinder, begge i deres bedste alder, hvilket giver ham et forbløffende blowjob, deres erfarne munde arbejder sammen for at drive ham vild. Bedstemoren tager derefter føringen, hendes modne fisse passer perfekt til størrelsen på den unge mands massive pik. Den midaldrende nabo slutter sig til, og hendes egen modne krop tilføjer den erotiske blanding. Den unge mands monsterpik finder et hjem i disse modne kvinder, de tre tabt i en verden af nydelse. Dette er en fortælling om forbudte lyster, modne kroppe og ung passion, der alle kommer sammen i en vild, uforglemmelig trekant.