Lille blond teenager oplever intens analsex under pornoauditionen

En ung blond kvinde, der er ivrig efter at skabe en karriere i voksenfilmindustrien, ankommer til en palads for en audition. I første omgang mødes hun af en moden kvinde, som forlænger en varm invitation til boligen. Den overdådige indstillings tiltrækning frister hende, men et forestående møde med en erfaren herre venter. Den modne mand, med en antydning af sølv i håret, inviterer hende til sit studie. Der indleder han subtilt et sensuelt møde, antænder en lidenskabelig udveksling, der udfolder sig i en række intense, erotiske møder. Grænserne sløres, da hun villigt overgiver sig til hans ønsker, og kulminerer i et inderligt analt møde, der efterlader hende forpustet. Denne eksplicitte fortælling er en fristende blanding af forbudte fantasier, med en række modne kvinder, lesbiske møder og intense analscener. Det er en fængslende rejse ind i voksenunderholdningens verden, hvor grænsen mellem fantasi og virkelighed udviskes på de mest lokkende måder.