En mand opdager en lesbisk trekant med to blonde kvinder og sig selv

En mand støder på en fristende scene i en lesbisk trekant, med ikke én, men to fantastiske blondiner. I første omgang overrasket beslutter han sig for at være med i handlingen. Trioen forvandles hurtigt til en lidenskabelig gruppe, deres hæmninger smelter væk, mens de hengiver sig til deres vilde lyster. De blonde kvinder glæder ivrigt hinanden på skift, deres tunger udforsker hver tomme af deres glatte, hårløse kroppe. Handlingen intensiveres, da en af kvinderne ivrigt fortærer sin partners vådhed, mens den anden er rutineret fingeret. Manden, der ikke kan modstå, slutter sig til, og hans dunkende lem bliver ivrigt budt velkommen af de sultne kvinder. Rummet fyldes med støn af nydelse, da de fortsætter med at udforske hinanden, deres liderlighed og lidenskab når feberhøjde. Scenen slutter med, at kvinderne gengælder hans kærligheder, og efterlader dem alle mættede og helt tømte.