צ'רלי הארט, אמא חורגת מנוסה, מלמדת את בנה החורג ג'וני על התעלסות נלהבת

צ'רלי הארט, האמא החורגת המנוסה, לוקחת על עצמה את האחריות לחנך את בנה החורג הצעיר ג'וני על אומנות ההתעלסות הנלהבת. עם דמות חושנית ותשוקה שאינה יודעת שובע, היא מדריכה אותו דרך סדרה של מפגשים אינטימיים. החל מחשפנות מפתה, היא חושפת את נכסיה הרבים, ומעוררת תשוקה לוהטת אצל ג'וני. כשהיא מתכופפת, מציגה את הקימורים העגולים שלה, צ'רלי מזמינה אותו לחקור את הקימורים שלה. ג'וני מספק אותה בשקיקה, מתמכר לטעם הצוף הבוגר שלה. השולחנות מתהפכים כשצ'רלי לוקח את השליטה, מענג במיומנות את ג'וני עם הפה המנוסה שלה. החום מתעצם כשהיא עולה עליו בתנוחת הבוקרת, ומציגה את המומחיות שלה ברכיבה עליו בלהט. המפגש הנלהב מגיע לשיאו בסשן פראי מאחור, ומשאיר את שניהם מרוצים ביסודיות. צ'רלי הארטס מלמד סשן באמנות ההתעלסות, שיעור שג'וני יזכור לכל החיים.